Gilead Sciences: Ist ein Ende der Talfahrt in Sicht?


Kommentar von Volker Gelfarth

Liebe Leser,

Nach der langen Talfahrt sorgten die Zahlen für das 2. Quartal und eine vielversprechende Patentanmeldung für eine Erholung. Dennoch: Der Umsatz ist nach wie vor rückläufig und gab auf Halbjahressicht um 12,4% auf 13,6 Mrd $ nach. Obwohl die Forschungs- und Entwicklungskosten um 35% auf 1,8 Mrd $ zurückgefahren wurden, ging der Gewinn pro Aktie um 14,3% auf 4,38 $ zurück. Während sich der Umsatzrückgang in den USA zuletzt abschwächte, kämpft Gilead am internationalen Markt um Anteile. Im 2. Quartal halbierte sich der Umsatz im internationalen Geschäft auf 665 Mio $.

Der Cashflow fiel zufriedenstellend aus

Auch die Umsätze mit den Hepatitis-C-Produkten Harvoni und Sovaldi sind weiterhin stark rückläufig, liegen jedoch innerhalb der Erwartungen. Der Umsatz ging um 27,5% auf 2,9 Mrd $ zurück. Positiv hingegen entwickelte sich der Absatz der Antivirenmittel Genvoya, Descovyund Odefsey. Der Cashflow fiel mit 3,5 Mrd $ zufriedenstellend aus und sorgte für einen Anstieg der Liquidität inklusive marktfähiger Sicherheiten auf 36,6 Mrd $.

Die Produkt-Pipeline ist gut gefüllt, und im 2. Quartal wurde bei der US-Zulassungsbehörde FDA ein Patentantrag für ein neues HIV-Mittel eingereicht. Vor allem der nach oben korrigierte Ausblick des Managements beflügelte zuletzt die Kursentwicklung. Statt bisher 22,5 bis 24,5 Mrd $ an Produktumsätzen erwartet Gilead 24,0 bis 25,5 Mrd $. Auch die Gewinnerwartung wurde leicht angehoben.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.

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